Como importar proyectos

Introducción

En este artículo explicamos cómo importar a Itcons.app un listado de proyectos mediante una plantilla XLSX. La importación es útil cuando quieres crear varios proyectos de una vez y, si corresponde, vincularlos con clientes existentes.

Antes de importar, es recomendable crear o revisar los clientes que se van a asociar a los proyectos. Si un proyecto debe quedar vinculado a un cliente, el nombre del cliente en la plantilla debe coincidir con el nombre registrado en Itcons.app.

Antes de empezar

• Accede con un usuario que tenga permisos de administración.
• Revisa que los clientes relacionados ya existan en Itcons.app.
• Prepara los nombres de proyecto tal como quieras verlos en la aplicación.
• Evita duplicados: el sistema comprueba el nombre del proyecto antes de crearlo.

Abrir la pantalla de importación

Para abrir la pantalla de importación desde la versión web de Itcons.app:

1. Entra en Administración.
2. Abre el apartado Proyectos.
3. En el listado de proyectos, pulsa el icono de importar.
4. En la pantalla de importación, pulsa Descargar para obtener la plantilla XLSX.

Puedes usar este enlace: abrir importación de proyectos.

Rellenar la plantilla XLSX

La plantilla de proyectos utiliza estas columnas:

• Nombre: nombre del proyecto.
• Email: email asociado al proyecto.
• Cliente: nombre del cliente al que se vinculará el proyecto.
• Firmante: nombre o referencia de la persona firmante.
• Todos los usuarios: indica 1 si el proyecto debe asignarse a todos los usuarios activos.

Cuando termines, guarda el archivo manteniendo el formato XLSX. No cambies el orden ni la estructura de columnas de la plantilla.

Cargar e importar el archivo

1. Vuelve a la pantalla de importación de proyectos.
2. Selecciona el archivo XLSX que has rellenado.
3. Confirma la importación.
4. Revisa el listado de proyectos para comprobar que se han creado correctamente.

Recomendaciones para evitar errores

• No borres ni cambies los encabezados de la plantilla.
• Comprueba que el nombre del cliente coincide exactamente con el cliente creado en Itcons.app.
• No dejes filas vacías entre proyectos.
• Evita espacios adicionales en nombres de proyecto o cliente.
• Usa 1 o S en la columna de todos los usuarios cuando quieras asignación automática.

Errores comunes

El proyecto se crea sin cliente asociado

Revisa la columna de cliente. El nombre debe coincidir con un cliente existente en Itcons.app.

No se crea un proyecto porque ya existía

La importación busca proyectos por nombre. Si ya existe un proyecto con el mismo nombre, no se crea otro duplicado.