Como importar clientes

Introducción

En este artículo explicamos cómo importar a Itcons.app un listado de clientes mediante una plantilla XLSX. Esta opción es útil cuando ya tienes la cartera de clientes preparada en una hoja de cálculo y quieres evitar crear cada cliente manualmente.

La importación crea clientes nuevos a partir del nombre indicado en la plantilla. Antes de hacer el volcado, revisa que no haya duplicados y que los datos principales estén escritos como quieres verlos después en la aplicación.

Antes de empezar

• Accede con un usuario que tenga permisos de administración.
• Prepara el listado de clientes en formato XLSX.
• Revisa nombres, CIF/NIF, teléfonos, emails y direcciones antes de importar.
• Evita duplicados: el sistema comprueba el nombre del cliente para no crear otro con el mismo nombre.

Abrir la pantalla de importación

Para abrir la pantalla de importación desde la versión web de Itcons.app:

1. Entra en Administración.
2. Abre el apartado Clientes.
3. En el listado de clientes, pulsa el icono de importar.
4. En la pantalla de importación, pulsa Descargar para obtener la plantilla XLSX.

Puedes usar este enlace: abrir importación de clientes.

Rellenar la plantilla XLSX

La plantilla de clientes utiliza estas columnas:

• Denominación: nombre del cliente.
• Dirección fiscal: dirección asociada al cliente.
• CIF: CIF, NIF o identificador fiscal.
• Teléfono: teléfono de contacto.
• Email: email de contacto.

Cuando termines, guarda el archivo manteniendo el formato XLSX. No cambies el orden ni la estructura de columnas de la plantilla.

Cargar e importar el archivo

1. Vuelve a la pantalla de importación de clientes.
2. Selecciona el archivo XLSX que has rellenado.
3. Confirma la importación.
4. Revisa el listado de clientes para comprobar que se han creado correctamente.

Recomendaciones para evitar errores

• No borres ni cambies los encabezados de la plantilla.
• No dejes filas vacías entre clientes.
• Usa siempre el mismo nombre para un mismo cliente.
• Evita espacios adicionales al principio o al final de los campos.
• Comprueba que los emails y teléfonos tienen el formato correcto.

Errores comunes

El cliente no aparece después de importar

Comprueba que la fila tiene nombre de cliente en la primera columna y que el archivo conserva el formato XLSX.

No se crea un cliente porque ya existía

La importación busca clientes por nombre. Si ya existe un cliente con el mismo nombre, no se crea otro duplicado.