Configurar un dato destacado del registro

Introducción

En Itcons.app cada modelo define qué datos debe rellenar un usuario en un registro. Un registro puede ser un parte de trabajo, una hoja de gastos, una checklist u otro formulario configurado en el sitio.

El dato destacado sirve para elegir qué información del registro se muestra de forma preferente en listados, tarjetas y vistas rápidas. Así es más fácil identificar cada registro sin abrirlo.

Para qué sirve un dato destacado

Cuando un modelo tiene muchos campos, el dato destacado ayuda a reconocer rápidamente qué contiene cada registro. Por ejemplo, puedes destacar el cliente, el proyecto, la dirección, el número de orden, el tipo de incidencia, el operario o cualquier otro dato importante para tu flujo de trabajo.

Una buena elección del dato destacado mejora la lectura del listado web, la vista Kanban y otras pantallas donde los registros se muestran resumidos.

Dónde se puede mostrar

• En el listado web de registros.
• En la vista Kanban.
• En tarjetas o vistas resumidas de la aplicación.
• En zonas donde sea necesario identificar un registro sin abrirlo.

Quién puede configurarlo

La configuración del dato destacado debe realizarla un usuario con permisos de administración o gestión del modelo.

Si no ves el acceso a la configuración, revisa el rol del usuario o los permisos activos en tu sitio.

Cómo configurar un dato destacado

Para elegir el dato destacado de un modelo, sigue estos pasos desde la versión web de Itcons.app:

1. Accede con un usuario con permisos de administración.
2. Entra en el modelo que quieres configurar.
3. Abre el listado web de registros de ese modelo.
4. Pulsa el icono de configuración del listado, situado en la parte superior derecha.
5. Revisa la lista de datos disponibles en el modelo.
6. Selecciona el dato que quieres destacar.
7. Guarda la configuración.

A partir de ese momento, el dato seleccionado se utilizará como referencia principal en las vistas donde Itcons.app muestra los registros de forma resumida.

Cómo elegir el dato adecuado

Elige un dato que ayude a reconocer cada registro de un vistazo. El dato destacado debería ser claro, útil para la persona que revisa el listado y suficientemente diferente entre registros.

• Si gestionas trabajos por cliente, puede convenir destacar el cliente o el proyecto.
• Si gestionas incidencias, puede convenir destacar el tipo de incidencia o la ubicación.
• Si gestionas órdenes internas, puede convenir destacar el número de orden o la referencia.
• Si gestionas gastos, puede convenir destacar el concepto, el proveedor o el importe.

Buenas prácticas

• Evita destacar datos demasiado genéricos si no ayudan a diferenciar registros.
• Usa nombres de campos claros dentro del modelo.
• Comprueba el resultado en el listado web y en la vista Kanban.
• Revisa la configuración si cambias la estructura del modelo.
• Escoge un dato que tenga sentido para el equipo que revisa o valida los registros.

Relación con la vista Kanban

El dato destacado es especialmente útil en la vista Kanban, porque permite identificar rápidamente cada tarjeta antes de aceptar, rechazar o revisar un registro.

Si el equipo trabaja habitualmente desde Kanban, conviene elegir un dato que permita decidir con rapidez qué registro se está revisando.