COMMENT CRÉER UN PROJET

La création d'un projet peut se faire à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile. L'important est que l'utilisateur qui a créé ou peut créer un projet soit habilité à le faire, ce qui est fait par l'utilisateur administrateur.

De l'ordinateur

Notez que l'utilisateur doit être autorisé à créer des projets.

Si l'utilisateur s'est vu attribuer le rôle d'administrateur dans tous les cas, il peut accéder à la liste des projets.

Si l'utilisateur est un chef de projet ou un utilisateur mobile, il doit avoir l'autorisation de "créer des projets" dans son profil.

Avec les permissions appropriées, l'utilisateur aura l'option projets dans son menu :

Allez dans Projets et cliquez sur Créer un projet.

De l'application

Vous devez suivre les mêmes étapes que dans le cas précédent, mais dans ce cas, vous devez sélectionner le"+" qui apparaît en vert au bas de la demande. email Une fois cela fait, vous pourrez remplir les champs suivants pour votre projet : nom, informations sur le projet (vous pouvez en ajouter plusieurs), signataire (la personne qui doit signer ce projet) et valeur de l'indicateur de performance clé (KPI). D'autre part, vous devez remplir les affectations, c'est-à-dire les utilisateurs qui travaillent sur ce projet et le client auquel le projet est adressé. Enfin, pour améliorer l'organisation, vous pouvez diviser le projet en domaines.

Champs d'une fiche de projet

Données générales

Nom. Nom avec lequel le projet est identifié, il s'agit du texte avec lequel le projet sera affiché dans les filtres, les listes, etc.

Les informations sur le projet sont un champ dans lequel des informations qualitatives sur le projet peuvent être ajoutées, soit à l'intention de l'utilisateur administrateur, soit pour être reprises dans des rapports ou des documents au moyen du type de données "informations sur le projet". Voir saisie manuelle

EmailBons de livraison feuilles de tempsCe champ vous permet de prédéfinir les courriels auxquels vous souhaitez que les documents (rapports, , ) soient envoyés.Voir saisie manuelle

Bons de livraison feuilles de tempsSignataire, ce champ permet de prédéfinir le nom du signataire des documents (rapports, , ) liés à ce projet et qui nécessitent une signature.

La valeur de l'ICP est un champ similaire au champ d'information sur le projet, mais dans ce cas, elle doit être numérique et possède également un type de données apparenté .

REMARQUE : dans les paramètres du projet, vous pouvez masquer ou afficher ces champs.

Missions

Bons de livraison feuilles de tempsUtilisateurs. utilisateurs qui peuvent créer des documents (rapports, , ) et des bons de travail sur ce projet. exclut les utilisateurs ayant la permission "tous les projets" dans leur onglet utilisateur.

Client. Client du projet, principalement utilisé pour créer les PDF relatifs à leurs données fiscales.

Liens rapides

Bons de livraison feuilles de tempsLiens vers les documents (rapports, , ) et les ordres de travail déjà filtrés par le projet en question.

Domaines du projet

Il est utilisé pour créer des listes dépendant du projet, qu'il s'agisse de domaines, de phases ou de tâches spécifiques au projet. Tout comme les informations sur le projet et le champ de valeur de l'indicateur clé de performance, il a un sens si des données de type domaine de projet sont ajoutées dans un modèle de document.

Qu'est-ce qu'une zone de projet ?

Données sur le type de zone de projet