La création d'un projet peut se faire à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile. L'important est que l'utilisateur qui a créé ou peut créer un projet soit habilité à le faire, ce qui est fait par l'utilisateur administrateur.
De l'ordinateur #
Notez que l'utilisateur doit être autorisé à créer des projets.
Si l'utilisateur s'est vu attribuer le rôle d'administrateur dans tous les cas, il peut accéder à la liste des projets.
Si l'utilisateur est un chef de projet ou un utilisateur mobile, il doit avoir l'autorisation de "créer des projets" dans son profil.
Avec les permissions appropriées, l'utilisateur aura l'option projets dans son menu :
Allez dans Projets et cliquez sur Créer un projet.
De l'application #
Tienes que seguir los mismos pasos que el caso anterior, pero en este caso debes seleccionar el «+» que aparece en la parte inferior de la aplicación en color verde. Una vez hecho, podrás completar los siguientes campos para tu proyecto: Nombre, información del proyecto, email (puedes añadir más de uno), firmante (la persona que tiene que firmar este proyecto) y valor KPI. Por otro lado, tienes que completar las asignaciones, es decir, los usuarios que trabajan con este proyecto y el cliente al que va dirigido el mismo. Por último, para mejorar la organización puedes dividir el proyecto en áreas.
Champs d'une fiche de projet
Données générales
Nom. Nom avec lequel le projet est identifié, il s'agit du texte avec lequel le projet sera affiché dans les filtres, les listes, etc.
Les informations sur le projet sont un champ dans lequel des informations qualitatives sur le projet peuvent être ajoutées, soit à l'intention de l'utilisateur administrateur, soit pour être reprises dans des rapports ou des documents au moyen du type de données "informations sur le projet". Voir saisie manuelle
Email, con este campo puedes predefinir los emails al que quieres que se envíen los documentos (reportes, albaranes, partes de trabajo). Ver entrada manual
Bons de livraison feuilles de tempsSignataire, ce champ permet de prédéfinir le nom du signataire des documents (rapports, , ) liés à ce projet et qui nécessitent une signature.
La valeur de l'ICP est un champ similaire au champ d'information sur le projet, mais dans ce cas, elle doit être numérique et possède également un type de données apparenté .
REMARQUE : dans les paramètres du projet, vous pouvez masquer ou afficher ces champs.
Missions
Bons de livraison feuilles de tempsUtilisateurs. utilisateurs qui peuvent créer des documents (rapports, , ) et des bons de travail sur ce projet. exclut les utilisateurs ayant la permission "tous les projets" dans leur onglet utilisateur.
Client. Client du projet, principalement utilisé pour créer les PDF relatifs à leurs données fiscales.
Liens rapides
Bons de livraison feuilles de tempsLiens vers les documents (rapports, , ) et les ordres de travail déjà filtrés par le projet en question.
Domaines du projet
Il est utilisé pour créer des listes dépendant du projet, qu'il s'agisse de domaines, de phases ou de tâches spécifiques au projet. Tout comme les informations sur le projet et le champ de valeur de l'indicateur clé de performance, il a un sens si des données de type domaine de projet sont ajoutées dans un modèle de document.
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