Crear un proyecto se puede hacer desde el ordenador o desde el dispositivo móvil. La parte importante es que el usuario que tenga o pueda crear un proyecto esté habilitado para ello y eso se encarga de hacerlo el usuario administrador.
Desde ordenador #
Hay que tener en cuenta que los usuarios que normalmente pueden crear proyectos son el Gestor de Proyectos y Administrador. Cabe mencionar que el administrador puede otorgarle permisos al usuario móvil para crear proyectos.
PASOS A SEGUIR:
- Administración.
- Proyectos.
- Crear proyecto.
Desde aplicación #
Tienes que seguir los mismos pasos que el caso anterior, pero en este caso debes seleccionar el «+» que aparece en la parte inferior de la aplicación en color verde. Una vez hecho, podrás completar los siguientes campos para tu proyecto: Nombre, información del proyecto, email (puedes añadir más de uno), firmante (la persona que tiene que firmar este proyecto) y valor KPI. Por otro lado, tienes que completar las asignaciones, es decir, los usuarios que trabajan con este proyecto y el cliente al que va dirigido el mismo. Por último, para mejorar la organización puedes dividir el proyecto en áreas.
Campos de la ficha de un proyecto #
Datos generales
Nombre. nombre con el que se identifica el proyecto, será el texto con el que se mostrará el proyecto en filtros, listados etc.
Información del proyecto, es un campo donde añadir información cualitativa del proyecto, bien para consumo del usuario administrador o bien se puede llevar a los reportes o documentos mediante el tipo de dato información del proyecto. Ver entrada manual
Email, con este campo puedes predefinir los emails al que quieres que se envíen los documentos (reportes, albaranes, partes de trabajo). Ver entrada manual
Firmante, con este campo puedes predefinir el nombre del firmante de los los documentos (reportes, albaranes, partes de trabajo) relacionados a este proyecto y que requieran de firma.
Valor KPI, es un campo similar al de información del proyecto pero en este caso debe ser numérico y también cuanta con un tipo de dato relacionado. el tipo de dato valor KPI: Ver entrada manual
NOTA: en la configuración de proyectos puedes ocultar o mostrar estos campos.
Asignaciones
Usuarios. usuarios que puedes crear documentos (reportes, albaranes, partes de trabajo) y órdenes de trabajo sobre este proyecto. excluye a aquellos usuarios con el permisos «todos los proyectos» en su ficha de usuario.
Cliente. Cliente del proyecto, sirve principalmente para confeccionar los PDFs relacionados con su datos fiscales.
Enlaces rápidos
Enlaces a los documentos (reportes, albaranes, partes de trabajo) y órdenes de trabajo ya filtrados por el proyecto en cuestión.
Áreas de proyectos
Sirve para crear listados dependientes del proyecto, ya sean zonas, fases, tareas especificas del proyecto. Como el campo información del proyecto y valor KPI tiene sentido si se añade un dato de tipo área de proyecto en algún modelo de documento.
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