Qué son y para qué sirven las categorías y recursos
Las categorías y recursos sirven para crear "bases de datos" de tareas, materiales, artículos, personal, etc. en definitiva sirve para generar un repositorio de elementos predefinidos que al añadirlos como datos en un modelo de documento o reporte (dato del tipo Recursos) le aparecen al usuario en el documento que está creando para que lo seleccione.
Para que el usuario lo pueda escoger en el parte de trabajo es necesario añadir un dato de tipo recurso en el modelo de parte de trabajo.
Con la funcionalidad de categorías y recursos en administrador puede:
- Gestionar el estado de los recursos, archivándolos para que ya no se puedan imputar en los partes de trabajo.
- Añadirle una imagen al recurso, para que el usuario al rellenar el parte pueda ver la imagen asociada al recurso.
Cómo se crea una categoría
PASOS A SEGUIR:
- Administración
- Categorías
- y pulsar sobre el botón crea categoría situado en la esquina superior derecha en web o en el icono + si estamos en la app.
Configuraciones de la categoría
Para acceder a la configuración de la categoría estando dentro de la categoría pulsa en el icono con forma de engranaje situado a la derecha del nombre de la categoría.
Dentro de cada categoría se pueden añadir datos informativos como:
- Tarifa
- Referencia
- Código
- Unidad de medida
- DNI
- Matricula
Estos datos informativos se agregan a la página de los recursos situados dentro de la categoría en cuestión.
desde esta página de configuración también se puede eliminar la categoría. Para ello primero se debe eliminar todo lo que dependa de la categoría, ya sean subcategorías o recursos.
Cómo se configura un recurso dentro de una categoría.
PASOS A SEGUIR:
- Administración
- Categorías
- Seleccionas la categoría correspondiente
- y pulsa en crear recurso
Recursos con datos informativos
Al añadir datos informativos a la categoría podremos enriquecer la ficha del recurso y que estos datos puedan ser utilizados como datos informativos en los modelos.
Puede ser de interés leer estas entradas:
2 respuestas a «Qué son y para qué sirven las categorías y recursos»
Copmo puedo eliminar una categoria sin tener que eliminar priero recurso por recurso que contenga??
Hola Teresa, para eliminar una categoría esta debe estar vacía, es decir sin recursos y no puede estar siendo utilizada dentro de un modelo. Si no quieres eliminar los recursos puedes mover los recursos a otra categoría distinta. Si lo deseas puedes contactar directamente con soporte@itcons.app para tratar tu caso concreto.