Como editar um modelo de Folha de Trabalho

O que é um modelo de Folha de Trabalho

Folha de Trabalho Os modelos permitem a coleta de todas as tarefas realizadas pelos funcionários de uma empresa, ou seja, facilitam a coleta de informações.

ItconsNo .app, você pode escolher entre dezenas de modelos diferentes, que são modificados e você mesmo pode editá-los até que estejam perfeitamente adaptados à sua empresa.

Primeiros passos

No lado esquerdo do aplicativo, há um menu no qual você deve selecionar as peças. Folha de Trabalho Em seguida, escolha adicionar modelo e a galeria de modelos será exibida. Aqui, você pode selecionar um modelo criado pelo aplicativo ou começar um do zero. Em ambos os casos, você pode editá-los para se adequarem à sua empresa.

Como acessar a edição de um Folha de Trabalho

Folha de Trabalho Para acessar a edição do modelo, o usuário deve ter a função de administrador.

Folha de Trabalho Dentro do aplicativo, navegue até o modelo que deseja editar, seja na Web (recomendado) ou no aplicativo. Quando estiver no modelo da peça, clique na engrenagem verde.

Na web.

No aplicativo

Você também pode editar um modelo na opção de configuração (à esquerda no menu).

Editar o modelo de Folha de Trabalho

Antes de começar, é importante mencionar que é aconselhável editar a partir da Web para configurar tudo corretamente. O editor é dividido em três áreas principais:

A.- Corresponde às informações gerais da peça do modelo:

• Nome.
• Usuários com permissões no modelo de relatório (usuários que podem criar e enviar o relatório correspondente).
• Se atribuído a um tipo de ordem de serviço (para instalações com ordens de serviço ativas)
• E dados administrativos. Campos que podem ser adicionados posteriormente ao enviar o documento.

Folhas de TrabalhoB.- Essa área do editor corresponde à área correspondente ao editor do . Folha de Trabalho Cada um sempretem três campos que não precisam ser adicionados ao modelo:

• Data do relatório.
• Projeto ao qual corresponde
• Notas ao relatório

Folhas de TrabalhoAlém disso, o usuário pode definir sua estrutura graças ao editor em . É possível distinguir três subáreas:

• Dados principais.
• Linhas parciais. Nesse caso, podem ser geradas tabelas ou seções de tabelas.
• Legenda da peça

Nessa seção, é possível atribuir o modelo a uma empresa específica.

C.- Na área no final do editor, você pode configurar aspectos relacionados ao funcionamento do aplicativo durante o envio. Opções como ativar a assinatura e defini-la como obrigatória ou não. Por fim, você pode ativar ou desativar a função de solicitação de e-mail para enviar uma cópia do relatório.

O modelo só pode ser modificado ou excluído se não houver relatórios preenchidos com esse modelo. A modificação será refletida nas novas partes preenchidas. Os modelos podem ser desativados para suprimir temporariamente seu uso, com o botão desativar no canto superior direito do modelo já criado.