COMO CRIAR UM PROJETO

A criação de um projeto pode ser feita no computador ou no dispositivo móvel. A parte importante é que o usuário que tem ou pode criar um projeto esteja habilitado a fazê-lo, e isso é feito pelo usuário administrador.

Do computador

Observe que o usuário deve ter permissão para criar projetos.

Se a função de administrador tiver sido atribuída ao usuário em todos os casos, ele poderá acessar a lista de projetos.

Se o usuário tiver a função de gerente de projeto ou for um usuário móvel, ele deverá ter a permissão "criar projetos" ativada em seu perfil.

Com as permissões relevantes, o usuário terá a opção de projetos em seu menu:

Vá para projetos e clique em criar projeto.

Do aplicativo

Você deve seguir as mesmas etapas do caso anterior, mas, nesse caso, deve selecionar o"+" que aparece na parte inferior do aplicativo em verde. email Depois disso, você poderá preencher os seguintes campos do seu projeto: Nome, informações do projeto (você pode adicionar mais de um), signatário (a pessoa que deve assinar esse projeto) e valor do KPI. Por outro lado, é necessário preencher as atribuições, ou seja, os usuários que trabalham com esse projeto e o cliente a quem o projeto é dirigido. Por fim, para melhorar a organização, você pode dividir o projeto em áreas.

Campos de uma ficha de projeto

Dados gerais

Nome. nome com o qual o projeto é identificado, será o texto com o qual o projeto será mostrado em filtros, listas, etc.

As informações do projeto são um campo em que podem ser adicionadas informações qualitativas do projeto, para consumo do usuário administrador, ou podem ser levadas a relatórios ou documentos por meio do tipo de dados informações do projeto. Consulte entrada manual

EmailNotas de entrega Folhas de TrabalhoCom esse campo, você pode predefinir os e-mails para os quais deseja que os documentos (relatórios, , ) sejam enviados.Consulte entrada manual

Notas de entrega Folhas de TrabalhoSignatário, com esse campo você pode predefinir o nome do signatário dos documentos (relatórios, , ) relacionados a esse projeto e que exigem uma assinatura.

O valor do KPI é um campo semelhante ao campo de informações do projeto, mas, nesse caso, deve ser numérico e também tem um tipo de dados relacionado. o tipo de dados Valor do KPI: consulte a entrada manual.

OBSERVAÇÃO: nas configurações do projeto, você pode ocultar ou exibir esses campos.

Atribuições

Notas de entrega Folhas de TrabalhoUsuários. usuários que podem criar documentos (relatórios, , ) e ordens de trabalho nesse projeto. exclui os usuários com a permissão "todos os projetos" em sua guia de usuário.

Cliente. Cliente do projeto, usado principalmente para criar os PDFs relacionados a seus dados fiscais.

Links rápidos

Notas de entrega Folhas de TrabalhoLinks para documentos (relatórios, , ) e ordens de serviço já filtrados pelo projeto em questão.

Áreas de projeto

Ele é usado para criar listagens dependentes do projeto, sejam elas áreas, fases ou tarefas específicas do projeto. Assim como as informações do projeto e o campo de valor de KPI, ele faz sentido se os dados do tipo área do projeto forem adicionados em um modelo de documento.

O que é uma área de projeto

Dados do tipo de área do projeto